アドバイザー紹介

浜松本社 IFA沓名 謙吾

「お客様と一緒に考える」を大切にしております。
資産運用は幸せになるための1つ手段です。
資産運用を通して何を実現したいかお聞かせください。
みなさまが資産運用で実現したい夢を一緒に叶えるパートナーを目指しております。

対応エリア

静岡

浜松本社 IFA/AFP杉浦 美結

大学卒業後、東証一部上場の証券会社に入社。500人以上のお客様へ資産コンサルティングや相続・贈与などを多岐にわたり経験するも結婚を機に退社、専業主婦に。主婦の傍らお金と家計に関するブログを発信し、1日1万PVを得る。情報発信にやりがいを感じ、2017年IFA兼FPとして活動を開始。現在年間200件ほどの面談をこなす。自分で実践して得たことをお客様にお伝えする実践型のFP

対応エリア

静岡

愛知

東京

東京オフィス IFA濱口 真行

大学卒業後、東証一部上場の証券会社へ入社し4年間営業の後、銀行系証券会社へ出向しました。
8年間顧客のコンサルティングに携わる中で顧客本意のコンサルティングができているのか疑問を持ち、真にお客様の資産運用の力になりたいと考え証券会社を退社、IFAの道を選びました。
神奈川・東京を中心に活動していますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア

東京

神奈川

名古屋オフィス IFA大村 鷹也

大学卒業後、証券会社に入社いたしました。7年間で30代~80代まで1000人以上の顧客への資産コンサルティングを経験しました。特に富裕層を中心とした部署にて資産運用のアドバイス、相続対策などの業務に携わり、その手腕が評価され社内表彰を連続受賞していました。
現在はより中立的な立場から金融アドバイスを行えるIFAとして、担当顧客への資産運用のアドバイスやセミナー講師を務め、『安心してお金の相談が出来る専門家』として活動中です。
現在外国株式や外国債券、投資信託等幅広い商品をアドバイスしています。お金の不安を一緒に解決していきましょう!

対応エリア

愛知

三重

岐阜

東京

福岡オフィス IFA中川 大輔

国内証券会社に入社後、社長賞や1級FPを取得いたしました。『本当の顧客第一主義』の活動を証券だけではなくFPとして総合的に活動したいため退職し、現在は楽天証券IFAとして活動しています。
得意分野は1級FPという立場を活かしながら証券だけではなく、様々な専門家とチームを組み保険、不動産、住宅ローン、相続などワンストップで総合的に安心して相談できます。
プライベートでは一児の父で子育ても頑張っています。

対応エリア

福岡

大分

佐賀

熊本

山口

広島

岡山

大阪

京都

兵庫

和歌山

奈良

福岡オフィス IFA山口 凌

プライベートでは1児の父をしているIFAの山口と申します。
銀行系証券会社にて7年以上勤務した経験を活かし、個人のお客様を中心に多くのお客様のコンサルティングを行っています。
家計診断から投資信託・保険・NISA・iDeCo・などの資産形成に至るまで、ご相談者ひとりひとりの不安・疑問・問題を解決できる手段を「シンプルにわかりやすく!」伝えることをモットーにしていますのでお気軽にご相談ください。

対応エリア

福岡

熊本

長崎

大分

福岡オフィス IFA/AFP山本 祥平

大学卒業後、東証一部上場の証券会社へ入社。
証券会社では預り資産1億円以上の富裕層を対象とした専門部署にて上場企業、オーナーなどを担当し、国内外の株式や債券等の資産運用だけでなく相続対策等、幅広い内容のコンサルティングをおこなっていました。
2019年に退職し、IFAに転身後、現在九州、中国地方を中心に活動しています。

対応エリア

全国

福岡オフィス IFA田鍋 仁士

福岡県内で証券会社にて勤務した経験を活かし現在IFAとして活動しています。
お客様が求める商品をただご案内するのではなく、その商品は本当にお客様にとって必要なものなのか。それぞれのお客様にとって何が必要なのか。
まずはお客様の現状を確認し、将来を見据えた運用プランを考えていきます。

対応エリア

全国

名古屋オフィス IFA木庭 一誠

証券会社にて富裕層を中心に約7年間で1000名以上の法人・個人の資産運用アドバイスをおこなってきました。
2018年に退職し、中立的な立場からアドバイスができるIFAに転身し東海地方を中心に活動しています。主に、米国株式、外国債券での運用を得意としていますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア

愛知

静岡

岐阜

三重

大宮オフィス IFA佐野 文哉

東証一部上場企業を退職後、現在弊社株式会社ブルクアセットにてIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)としてお客様の資産運用のお手伝いをしております。
埼玉・群馬にて活動していますが、電話、メール、ZOOMを使って全国の方にアドバイスさせていただくことも可能です。
積立投資信託を使った将来の資産形成をお手伝い、NISA、IDECOのお問い合わせ、日本株、米国株のご提案等お気軽にご相談ください。

対応エリア

東京

神奈川

千葉

埼玉

群馬

栃木

茨城

新潟

秋田

岩手

福島

山形

青森

大宮オフィス IFA佐野 愛美

東証一部上場の証券会社での勤務経験を活かし、IFAとして、積立投資から株式の売買のご相談など、お客様の資産運用のトータルサポートをさせて頂いております。
「損をしていて、今後どうしたら良いか分からない!」などというお悩みをお持ちの方向けの、運用資産の見直しのご提案を得意としております。
遠方のお客様でも、お電話やWEB面談を活用しながらお話しさせて頂いておりますので 、お気軽にお声掛けください。

対応エリア

東京

神奈川

千葉

埼玉

群馬

栃木

茨城

新潟

秋田

岩手

福島

山形

青森

東京オフィス IFA/AFP加藤 侑

大学卒業後、東証1部の証券会社に入社し東海地方、関東地方の富裕層中心に営業活動を励み社内表彰を多数重賞しました。証券会社を退社後はIFAとして顧客への資産運用のアドバイスをしています。今まで延べ1000名以上のお客様を担当しており、ファイナンシャルプランナーの資格を活かし様々な角度よりご案内が可能です。
お客様と一生涯のお付き合いできるよう提案を心掛けていて、得意分野は、米国株、日本株などのエクイティやポートフォリオの組み方です。

対応エリア

東京

埼玉

千葉

茨城

群馬

栃木

山梨

新潟

愛知

名古屋オフィス IFA/AFP三浦 哲也

大学卒業後に入社した証券会社で約1000人以上の顧客向けの資産運用コンサルティングを行いました。長期的な信頼関係の構築、お客様の為のコンサルティングを行うためIFAとして活動中です。
資産運用に興味はあるが、何からはじめたらよいかわからない‥個人で資産運用をしているが、誰に相談したらよいか分からない‥など、お金に対する不安や悩みは誰しもが抱えていると思います。 お客様ひとりひとりのライフプランや目標にあった運用方法を一緒に考えてみませんか?

対応エリア

愛知

静岡

岐阜

三重

大宮オフィス IFA/AFP萩原 莉里佳

証券会社を退職後、お客様とさらに寄り添っていきたいという思いからIFAとして活動を始めました。
学生時代から行ってきた日本株式の取引を中心に、アメリカ株式、投資信託、ファンドラップなどの相談に応じております。
「投資を始めたいけれど何から始めていいかわからない」という方には基礎から全てお話しします。
NISAやiDeCoでお困りの方や「塩漬けの株式をどうしよう」「他社の投資信託にアドバイスが欲しい」という相談もお受けします。zoomやお電話でも対応できます。

対応エリア

全国

浜松本社 AFP大石 ゆき

22年前にファイナンシャルプランナーとして活動し始めて以来、独立系FPにこだわってきました。
毎年100世帯以上のお客様のライフプランを作成しており、またそのライフプランにもとづいて作成する「その人に合ったそれぞれのマネープラン」は、多くのお客様にご好評いただいています。
ライフプラン、住宅購入相談、教育費形成相談、保険相談、資産形成・運用相談、リタイアメントプラン、相続相談など、トータルサポートします。

対応エリア

静岡

浜松本社 FP岡本 純和

お客様の立場で考えるをモットーにしている「あなたの味方」のファイナンシャルプランナーです。毎年100世帯以上のお客様をプランニングし、住宅購入や資産形成など、様々な悩みを解決し、メディアやセミナーなどにも数多く出演しています。
お客様一人一人のご希望を聞きながら、その人にとっての“理想”を叶えるお手伝いをしていきますので、一緒にこれからのことを考えていきましょう。

対応エリア

静岡

メールで相談する 電話で相談する WEB会議で相談する 直接会って相談する